To jentevenner legger seg ned og kjærtegner hverandres kjønnsorganer mens de også suger og slikker puppene i seksti ni stillinger

Her nyter to vakre babes bare hverandres selskap seksuelt med en jente inkludert. Først og fremst leker de med sine store sfæriske baksider; deretter bytter filmen til seksuelle scener. Hele scenen er filmet live, deres nakne kropper sammenflettet i en glødende lidenskapelig oppredd seng, som starter med hvordan de begge kjærtegner ansiktet sitt med kyss og deretter til hvordan de begge nyter hverandres nakne kropper med munn, hender og tunger, inkludert en frekk scene med fitte-spising og fingerbanking.