계모와 연상 아들이 스팀이 나는 만남으로 시작하여 전투를 시작합니다. 그들은 서로를 더 잘 알게 됩니다. 계모는 의붓아들을 침대로 데려가 하드코어 섹스를 합니다. 그녀의 의붓 아들은 쾌감에 신음하며 신음합니다.
장면은 성숙한 남자와 그의 어린 아들이 어슴프레 불이 켜진 방에 함께 앉아 벌어진다.남자의 연상 아들이 그의 무릎 위에 앉아 있고, 아버지와 아들이 공유하는 관심사와 취미에 대해 대화를 나누고 있다.대화가 진행됨에 따라 아버지는 아들이 그의 존재에 얼마나 편한지, 얼마나 그의 회사를 즐기는지 알아차린다.이로 인해 그들은 방에 함께 있는 다른 남자와 쓰리썸을 하자고 제안하게 된다.새아들은 처음에는 망설였지만, 아버지는 해를 입지 않고 재미있는 경험이 될 것이라고 안심시킨다.새아빠는 그런 다음 아들의 손을 잡고 옆집의 의붓아버지 집으로 인도하는데, 거기서 쓰리썸이 시작되려 한다.
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