जर्मनी की एक लाल बालों वाली माँ मीना नाइट को बर्लिन में कास्टिंग सेक्स सत्र के लिए उठाया जाता है।

मीना नाइट, एक परिपक्व जर्मन माँ, एक फिल्म भूमिका चाहती है। एक कास्टिंग डायरेक्टर आता है, जो सिर्फ एक नौकरी से ज्यादा की पेशकश करता है। वह उसके कौशल से प्रभावित होती है, और वह खुश करने के लिए उत्सुक होती है। उनकी तीव्र मुठभेड़ उसे बेदम कर देती है।.

बर्लिन के केंद्र में, उग्र लाल बालों वाली मीना नाइट अपने चुंबकीय आकर्षण से मोहित एक आदमी द्वारा खुद को उठाती है। वह कास्टिंग सत्र के लिए वहां मौजूद है, इस बात से अनजान कि उसे क्या इंतजार है। वह आदमी उसके परिपक्व सौंदर्य से मोहित हो गया है, उसे एक निजी साक्षात्कार के लिए अपने स्थान पर आमंत्रित करता है। उससे अनजान, वह उसकी यौन इच्छा का पता लगाने की गुप्त इच्छा रखता है। जैसे ही वे उसके अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, आदमी के सच्चे इरादे प्रकट हो जाते हैं। वह एक विशाल, स्पंदित लंड से लैस है, परिपक्व लोमखोर द्वारा निगलने के लिए उत्सुक है। मीना, दृष्टि से पीछे हट गई, भयभीत और उत्तेजित दोनों हैं। वह आदमी, परिपक्व योनियों का प्रेमी, उसकी सीमाओं का परीक्षण करने के लिए तैयार है। वह उसे अपनी आँखों में हौले-हौले ले जाता है, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प बना रहता है। उसके कौशल से प्रभावित होकर, उसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का निर्णय लेते हुए, उसके चेहरे पर भार को संतुष्ट करने के लिए उसके भार को छोड़ देता है, और उसे अभिभूत महसूस करते हुए छोड़ देता है।.